Sunt producătorii ruși în măsură să furnizeze companiilor naționale de petrol și gaze echipamentele necesare în viitorul apropiat?
Pe fondul sancțiunilor SUA și UE impuse Rusiei, se deschide așa-numita „fereastră a oportunității” pentru oamenii de afaceri industriali ruși, inclusiv pentru producătorii de echipamente de petrol și gaze. În ciuda faptului că în ultimii 15-20 de ani producătorii ruși de petrol și gaze au preferat să cumpere echipamente importate, o serie de întreprinderi interne au continuat și continuă să producă instalații de foraj, supape, filtre, echipamente de pompare și compresoare și alte produse. Mai mult, în multe cazuri, unul care, potrivit experților, concurează pe picior de egalitate cu omologii străini. Dar, în ciuda sancțiunilor existente, consumatorii preferă să apeleze la parteneri străini. Apare o situație paradoxală - produsele producătorilor ruși sunt solicitate și competitive în străinătate, dar din anumite motive apar uneori probleme serioase cu vânzările în țară.
Ce avem?
Cel mai puternic grup de inginerie a petrolului și gazelor și a științelor industriale s-a format în Rusia în zilele URSS. În general, tocmai din această cauză țara noastră a devenit cel mai mare producător și apoi exportator de petrol și gaze din lume. Cu toate acestea, multe dintre soluțiile interne existente au fost dezvoltate înainte de mijlocul anilor 1980. Perestroika a început și epoca cercetării și dezvoltării sovietice s-a încheiat.
În anii 90, companiile miniere au obținut accesul gratuit la piețele externe și, ca urmare, au început să formeze resurse puternice de schimb valutar. Bineînțeles, producția rusească de petrol și gaze și-a îndreptat privirea către producătorii străini. Trecerea la echipamente străine a fost în mare parte facilitată de sosirea pe piața rusă a gigantilor mondiali ai serviciilor petroliere, precum Schlumberger, Halliburton, Weatherford și Baker Hughes, care au preferat să lucreze în câmpurile rusești cu echipamente familiare importate (dintre care unele sunt deseori produse de filialele lor). Fluxul de comenzi pentru echipamente de la producătorii ruși s-a slăbit treptat, lăsând majoritatea fără fonduri pentru cercetare și dezvoltare și dezvoltare tehnologică. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în anii 90, multe întreprinderi au trebuit literalmente să se lupte pentru a supraviețui.
Rezultatul, după cum putem vedea, este evident. Potrivit Ministerului Energiei, echipamentele importate reprezintă acum până la 60% din piața echipamentelor de petrol și gaze. Astăzi avem o situație aproape de critică. Putem vorbi chiar despre o pierdere destul de rapidă și completă a producției de bază și a competențelor științifice și tehnice de către știința și industria rusă și, ca rezultat, pierderea unor sectoare întregi ale ingineriei de petrol și gaze (instalațiile de foraj sunt importate activ din China, pompele din Marea Britanie, Elveția și Italia, compresoare din SUA și Germania, motoare electrice din Japonia, Germania și Italia).
În mod corect, trebuie remarcat faptul că o serie de tehnologii din Rusia nu au primit o dezvoltare adecvată din diferite motive obiective. Așadar, până de curând, tehnologiile pentru extragerea rezervelor de petrol și gaze greu recuperabile, producția de petrol și gaze pe raftul mării pur și simplu nu erau solicitate în țara noastră, iar tehnologia pentru lichefierea gazului natural nu a fost utilizată pe scară largă. În plus, din mai multe motive, a existat un decalaj semnificativ în domeniul software-ului aplicat. În aceste domenii problemele substituției importurilor sunt cele mai acute, iar depășirea lor va necesita o mulțime de eforturi din partea tuturor.
Eșaloanele superioare ale puterii înțeleg acest lucru. Prin urmare, acum, în contextul unei posibile înăspriri a sancțiunilor sectoriale, este necesară urmărirea urgentă a unei politici de substituție a importurilor. Șeful Ministerului Industriei și Comerțului, Denis Manturov, a anunțat recent că, în legătură cu plecarea companiilor de servicii occidentale și a producătorilor de echipamente de petrol și gaze, este necesar să se asigure înlocuirea importurilor cu un produs intern într-un ritm accelerat.
Conform planului elaborat de Ministerul Energiei, până în 2020 Rusia ar trebui să reducă ponderea importurilor în complexul petrolier și gazos de la 60 la cel puțin 43%.
Pe termen mediu până în 2018, domeniile prioritare de substituție a importurilor includ crearea și producerea de catalizatori pentru rafinării de petrol și produse petrochimice, compresoare pentru lichefierea gazului natural, turbine cu gaz de mare putere și echipamente de pompare și compresoare. De asemenea, se va lucra la crearea de software pentru forarea și producerea de hidrocarburi, dezvoltarea rezervelor greu recuperabile. Și pe termen mai lung (până în 2020) va fi posibil să „scapi” de produsele străine scumpe și mai mult.
Funcționarea echipamentelor străine în Rusia nu a fost întotdeauna lipsită de o serie de particularități, ci, în realitate, de probleme. În primul rând, echipamentele importate în sine au fost întotdeauna de multe ori mai scumpe și astăzi, datorită slăbirii rublei față de dolar și euro, acest factor începe să joace un rol decisiv. În al doilea rând, dacă sunt necesare reparații, piesele de schimb vor costa bani cu totul diferiți de, să zicem, acum un an sau doi. Și, în cele din urmă, foarte des lucrările de întreținere și reparații necesită prezența specialiștilor străini. Este nevoie de timp pentru a-i suna și a ajunge la locul respectiv, dar dacă nu așteaptă?
În ciuda acestui fapt, clienții ruși se îndreaptă încă foarte încet către furnizorii interni. Abordarea lor, de regulă, este următoarea: lăsați constructorii de mașini să dezvolte singuri echipamentele de care avem nevoie și vom plasa comenzi pentru noi dezvoltări după toate testele necesare și câțiva ani de funcționare experimentală. În același timp, experiența globală arată că clienții și contractorii pot și ar trebui să lucreze împreună doar sub formă de alianțe tehnologice sau chiar strategice pentru a lucra la crearea unei noi linii de produse. Deci, se dovedește a fi mai rapid și mai profitabil pentru ambele părți.
În același timp, este important de menționat că o parte semnificativă a nomenclaturii necesare complexului petrolier și gazos este deja produsă (și nu este rău!) În Rusia sau poate fi stăpânită rapid de constructorii de mașini interne, în cooperare cu consumatorii.
Cine o va lua?
Piața echipamentelor pentru producția și prelucrarea petrolului și gazelor rămâne aproape singura din Rusia care va crește în viitorul apropiat - conform prognozelor Ministerului Industriei și Comerțului, companiile rusești de petrol și gaze vor crește costurile la acest articol cu 31 la sută în următorii trei ani - până la 19,1 miliarde de dolari. Singura întrebare este - câți bani din acești bani vor primi furnizorii ruși?
Între timp, analiștii de la Deloitte au ajuns la o concluzie interesantă, care a publicat următoarele estimări la sfârșitul anului 2014: tehnologii și echipamente rusești în acele segmente în care acestea nu sunt încă reprezentate."
În ciuda unor astfel de evaluări și a dominanței produselor importate pe piața rusă a echipamentelor de petrol și gaze, există o serie de mari companii rusești care au reușit nu numai să își mențină, ci și să își consolideze pozițiile pe piață. În primul rând, acestea sunt fabricile OJSC United Machine Building Plant (OMZ Group, care face parte din Gazprombank Group), HMS Group (Mașini și sisteme hidraulice) și Rimera Group of Companies (divizia de servicii petroliere a ChTPZ) - exploatații mari cu potențial științific și tehnic serios și facilități de producție. În același timp, alături de liderii de piață, există și peste o sută de companii relativ mari și mijlocii în Rusia - producători de diverse echipamente care sunt solicitate în industria petrolului și gazelor.
Grupul OMZ (Unități de construcție a mașinilor unite):
Principalele active de producție: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Ceh);
Produse fabricate: instalații de foraj onshore și offshore, rezervoare, coloane, reactoare, echipamente de separare și schimb de căldură;
Grupul HMS („Mașini și sisteme hidraulice”):
Principalele active de producție: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Germania);
Produse fabricate: pompe și stații de pompare pentru transportul principal de ulei, sisteme de pompare pentru rafinarea petrolului, compresoare și unități de compresoare, echipamente modulare pentru teren petrolier, echipamente pentru reparații și cimentare de puțuri, rezervoare și echipamente de separare, sisteme de măsurare a debitului puțurilor de petrol;
Grupul de companii Rimera:
Principalele active de producție: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Ceh);
Produse fabricate: pompe submersibile pentru producția de ulei (ESP), pompe de noroi, fitinguri pentru conducte, curbe de țevi, echipamente pentru repararea și cimentarea puțurilor;
În general, acest triumvirat, a cărui nomenclatură nu concurează, ci mai degrabă se completează reciproc, cu 2/3 „acoperă” nevoile lucrătorilor din petrol și gaze din echipamentele tehnologice, fără a se acorda străinilor nici în ceea ce privește calitatea produsului, nici în ceea ce privește nivelul service post-vânzare. Cifrele și faptele mărturisesc competitivitatea acestor producători. Produsele lor sunt solicitate pe piețele externe - în carnetul de comenzi al diviziei de pompare a grupului HMS, peste 30% sunt exportate în țări care nu sunt CSI, iar Izhneftemash, membru al grupului de companii Rimera, primește în anumite perioade peste 40% din veniturile sale din exporturi.
Ce sa fac?
Există mai multe modalități de a promova dezvoltarea pieței interne și saturația acesteia cu produse inginerești rusești.
La o reuniune recentă a Grupului de lucru interdepartamental, șeful Ministerului Industriei și Comerțului, Denis Manturov, a declarat că statul este pregătit să acorde împrumuturi pentru proiecte cheie de investiții cu o rată de credit preferențială de 5% pe an. Banii vor proveni din Fondul de dezvoltare industrială, iar rata dobânzii la împrumuturile luate în perioada 2014-2016 pentru proiecte de investiții în cercetare și cercetare și dezvoltare va fi subvenționată. Statul este gata să compenseze costurile pentru implementarea proiectelor pilot în domeniul ingineriei și proiectării industriale.
Fondul de Dezvoltare Industrială a primit deja peste 35 de cereri de la producătorii de echipamente de petrol și gaze. Printre întreprinderile care au solicitat finanțare preferențială se numără producătorii de țevi sudate electric, echipamente de pompare, sisteme de foraj de telemetrie etc. Cantitatea totală de proiecte în aplicații ajunge la aproape 10 miliarde de ruble. În plus, proiectele de investiții privind crearea de noi produse pentru nevoile complexului de combustibil și energie, cu o finanțare totală de aproximativ 40 de miliarde de ruble, au fost trimise Ministerului Industriei și Comerțului spre luare în considerare.
În general, cei mai mari producători autohtoni s-ar putea dezvolta independent, fără a recurge la măsuri de urgență de sprijin al statului, dar o condiție prealabilă pentru aceasta ar trebui să fie dorința companiilor rusești de petrol și gaze de a achiziționa în primul rând echipamente domestice, disponibilitatea lor de a coopera îndeaproape cu constructorii de mașini rusești. în dezvoltarea și stăpânirea producției de noi tipuri de echipamente și soluții tehnologice. Alianțele consumatorilor și producătorilor sunt cea mai bună practică mondială, care a devenit la un moment dat baza dezvoltării celor mai mari exploatații transnaționale de servicii petroliere, dar care, din păcate, încă nu prinde rădăcini în țara noastră.
Printre domeniile prioritare de lucru privind substituirea importurilor, care se desfășoară astăzi de Ministerul Industriei și Comerțului, se află localizarea producției de echipamente în Rusia. Așa cum v-ați aștepta, companiile de top în inginerie mecanică dau tonul celorlalți producători de aici. Grupul OMZ se pregătește să dezvolte o instalație de producție submarină pentru producția de petrol și gaze offshore și să extindă gama de echipamente de schimb de căldură și coloane produse pentru rafinării. Grupul de companii Rimera a stăpânit și a furnizat clientului complexe de sudură Voskhod, care au venit să înlocuiască instalațiile de fabricare europeană care și-au epuizat durata de viață. De asemenea, Grupul intenționează să dezvolte unități de cimentare a puțurilor de petrol (în prezent, aproape toate aceste unități sunt fabricate în SUA), precum și să extindă gama de pompe pentru producția de petrol la uzina Alnas din Almetyevsk.
În 2014, HMS Group a început construcția în regiunea Oryol la locul HMS Livgidromash JSC, un complex de producție unic pentru Rusia, care include un ciclu complet de producție a pompelor principale pentru transportul de petrol și produse petroliere, procesarea pompelor pentru rafinarea petrolului, și pompe pentru energie nucleară și termică. Prima etapă de construcție va fi finalizată în această toamnă, a doua fiind planificată până la sfârșitul anului 2016. Potrivit grupului HMS însuși, „volumul investițiilor în proiect se va ridica la 2,5 miliarde de ruble, iar volumul vânzărilor produselor companiei în Livny va crește cu 5 miliarde de ruble, sau de peste 2,5 ori până în 2017”.
Poate că soluția la problema substituției importurilor stă în planul politic. Mulți experți spun că ar trebui acordate mai multe puteri reprezentanților guvernului în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Adesea, problemele legate de formarea programelor de investiții, achiziționarea de echipamente și alte probleme ale activităților operaționale ale companiilor controlate se află în afara câmpului vizual al acestora. Dacă totuși sfera competențelor reprezentanților statului în companiile de stat este extinsă în același timp cu creșterea responsabilității lor pentru volumul achizițiilor de la producătorii autohtoni, atunci, probabil, echipamentele rusești ar putea înlocui din ce în ce mai mult echipamentele importate scumpe.
Acest lucru poate deveni un pas semnificativ pentru dezvoltarea întregii industrii - companiile de stat sunt cei mai mari clienți de echipamente și acestea sunt cele care sunt mai lente în implementarea substituției de import. Astfel, potrivit unui studiu publicat recent de Institutul Gaidar, în primul trimestru al anului 2015, doar 10% dintre întreprinderile de stat au anunțat o reducere a achizițiilor de echipamente importate, față de reducerea cu peste 50% a importurilor în rândul companiilor private.
Care este linia de jos?
Vorbind despre problema substituției importurilor, trebuie amintit că industria petrolului și gazului este esențială pentru țară, iar problemele legate de crearea echipamentelor interne care asigură funcționarea acestei industrii sunt probleme care se află astăzi la intersecția intereselor comerciale și securitatea economică a statului.
Cu tot sprijinul oferit de stat industriei de inginerie a petrolului și gazelor, este nevoie de cerere internă de la principalele companii de petrol și gaze. Fără comenzi de la lucrătorii noștri din petrol și gaze, propria lor industrie riscă să devină aproape complet dependentă de echipamentele străine, de producătorii săi și de guvernele acelor țări de unde vine la noi. Iar industria rusă nu va obține niciodată noi oportunități pentru dezvoltarea sa ulterioară.
Dacă ne extragem din contextul „politic” al acestui subiect, atunci problema trecerii la echipamente moderne rusești cu servicii de înaltă calitate este unul dintre aspectele cheie ale sustenabilității afacerilor companiilor producătoare și rafinate de petrol și gaze.
Între timp, conform planurilor Ministerului Energiei, până în 2016 este planificat să se stăpânească tehnologiile și să se înceapă producerea de echipamente, inclusiv pentru explorare geologică, echipamente în puț, precum și echipamente pentru controlul dispozitivelor de foraj. Până în 2018, dezvoltarea tehnologiilor pentru producția de catalizatori și aditivi, prelucrarea materiilor prime cu hidrocarburi, producția de echipamente pentru transportul de petrol și gaze și lichefierea gazelor naturale, precum și pregătirea software-ului ar trebui să aibă deja început.
În cadrul planurilor pe termen lung pentru 2018 și nu numai, merită să ne creăm propriile tehnologii și echipamente pentru proiecte offshore.
Principalii producători ruși de echipamente de petrol și gaze sunt destul de capabili și, în plus, ar trebui să participe activ la aceste procese, concurând cu producătorii străini în condiții egale. În practică ar exista doar comenzi și voința comandanților din industria petrolului și a gazelor de astăzi și nu numai în cuvinte pentru a face față furnizorului rus, ci avem produse rusești de înaltă calitate.
