După îndepărtarea APS din armamentul unităților armate, a fost folosit în unitățile de servicii speciale. În 1993, prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, s-a încercat modernizarea APS. Pistolul modificat a fost planificat să înlocuiască puștile de asalt Kalashnikov de 5, 45 mm și 7, 62 mm, care sunt periculoase în condiții urbane. Dar, din mai multe motive, această lucrare s-a oprit chiar de la început. La sfârșitul aceluiași an, Ministerul Afacerilor Interne încheie un acord cu Tula TsKIBSOO pentru dezvoltarea unui nou pistol automat camerat pentru 5, 45 MPT. Tema încredințată echipei sub conducerea lui Igor Yakovlevich Stechkin și apoi pistolul a fost numită „Dart”.
Efectul redus de putere și de oprire slab al cartușului de 5, 45 mm a limitat semnificativ scopul noii arme. Deja în iulie 1995, pistolul "Dart" OTs-23 este planificat să fie modificat sub cartușul 9x19 "Parabellum". Noua dezvoltare a interesat Ministerul Afacerilor Interne și, până la sfârșitul aceluiași an, TsKIBSOO a primit o comandă pentru dezvoltarea unui pistol automat de 9 mm, dar camerat pentru cartușul intern de 9x18 PM în versiuni standard și armate. În aprilie 1996, a fost fabricat primul eșantion de pistol automat de 9 mm, care a fost numit OTs-ZZ "Pernach", iar în iulie 2002 a fost prezentat la o expoziție internațională de la Moscova.
„Pernach” a moștenit de la „Dart” schema inițială de funcționare automată: pentru a reduce impactul reculului asupra preciziei de tragere automată (cu o schemă de declanșare liberă), ambele pistoale au un butoi mobil. În OTs-ZZ, după lovitură, șurubul se întoarce cu 70 mm și lovește butoiul masiv cu arc, cu care continuă să se miște încă 5 mm. Datorită atașării la șoc a masei butoiului la masa șurubului, viteza acestuia din urmă este redusă semnificativ. La atingerea celei mai spate poziții, butoiul și șurubul, sub influența arcurilor lor, încep să avanseze. După 5 mm, butoiul se oprește, iar șurubul continuă să se miște și trimite următorul cartuș din magazia cu două rânduri în cameră.
În comparație, ambele pistoale au un mecanism de declanșare cu acțiune dublă. Siguranța inclusă blochează în mod fiabil percutorul, șurubul, ciocanul și declanșatorul, oferind siguranță completă atunci când manipulați un pistol încărcat, iar siguranța poate fi aprinsă atât când ciocanul este eliberat, cât și când declanșatorul este blocat. Apropo, siguranța servește și ca traducător de foc. Pentru fotografiere de la ambele mâini, steagurile de siguranță și zăvorul magaziei sunt realizate simetric. Indicatorul prezenței unui cartuș în cameră este vizibil la vedere și la atingere. Vederea din spate și cea din față sunt echipate cu inserții pentru a facilita vizarea spre amurg.
Pentru a reduce „aruncarea” atunci când trageți „Pernach” are un compensator de gaz. Când glonțul trece în gaură, gazele pulberi intră în cavitatea carcasei obturatorului și sunt reflectate în sus. Cu toate acestea, acest dispozitiv simplu și eficient are dezavantaje: nu numai că a dus la creșterea lungimii pistolului, dar face și dificilă tragerea din pozițiile în care arma este situată aproape de shooter, de exemplu, atunci când trageți din şold. În plus, atunci când un obiect, să zicem, un cartuș uzat, intră în cavitatea compensatorului, apare o întârziere.
Dar, cu toată asemănarea externă, „Pernach” este diferit calitativ de „Dart” și nu numai în calibru. Un cartuș de calibru de 9 mm cu un efect mai mare de oprire a unui glonț a făcut posibilă abandonarea conceptului de acumulare a daunelor datorită unei lovituri triple rapide asupra țintei. OTs-ZZ nu are un mecanism de tăiere a exploziei în trei focuri, iar rata de foc a fost redusă de la 1800 la 850 de runde pe minut. Pentru a crește stabilitatea la tragere, Pernach, mai puternic, a primit un stoc detașabil (OTs-23 nu avea stoc în TTZ), dar datorită lungimii sale reduse, un astfel de stoc este potrivit doar pentru pitici. Dacă este necesar, pe pistol se pot instala un designator laser și un dispozitiv pentru silențios și fără flacără.