La mijlocul lunii decembrie, Institutul de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) publică în mod tradițional ultimul său raport major al anului. Pe 14 decembrie, a fost lansată o versiune actualizată a clasamentului Top 100 al celor mai mari producători de arme și echipamente militare, care reflectă starea pieței în 2014. Experții suedezi au colectat toate datele disponibile cu privire la activitățile a câteva zeci de companii din industria de apărare din multe țări și le-au reunit într-un rating general. Să luăm în considerare un nou raport.
Tendințe generale
Într-un comunicat de presă care însoțește în mod tradițional publicarea ratingului, organizația publicatoare notează principalele tendințe de piață observate în perioada examinată. De această dată, SIPRI scrie că 2014 a fost din nou marcat de o reducere a pieței globale a armelor, motiv pentru care astfel de tendințe persistă pentru al patrulea an consecutiv. În comparație cu 2013, scăderea a fost de 1,5%, ceea ce ne permite să o considerăm moderată. Reducerile din 2014 au lovit cel mai mult companiile din America de Nord și Europa de Vest. La rândul lor, organizațiile din alte țări și-au crescut veniturile și cota de piață.
SIPRI notează că companiile din Statele Unite continuă să-și mențină pozițiile de lider în clasament. Companiile americane reprezintă 54,4% din vânzările totale ale primelor 100 de firme. În același timp, vânzările din SUA în ultimul an au scăzut cu 4,1%. O rată similară de declin a fost deja observată acum câțiva ani, în 2012-13. O singură companie din SUA arată o creștere. Lockheed Martin și-a mărit performanțele cu 3,9%, la 37,5 miliarde de dolari, datorită cărora și-a apărat încă o dată dreptul la primul loc. Analiștii SIPRI consideră că această situație din topul ratingului va continua. Nu cu mult timp în urmă, Lockheed Martin a achiziționat Sikorsky Aircraft, ceea ce va crește doar avantajul asupra urmăritorilor săi.
Volumul total al pieței mondiale a armelor în 2002-2014
În Europa de Vest, doar Germania (9,4%) și Elveția (11,2%) au înregistrat o creștere. În general, vânzările din Europa de Vest au scăzut cu 7,4%. Succesul industriei germane și elvețiene este asociat cu creșterea veniturilor ThyssenKrupp (29,5%) și Pilatus Aircraft (24,6%).
În ciuda problemelor economice, industria rusă de apărare continuă să înregistreze o creștere a veniturilor. Datorită acestui fapt, în special, numărul companiilor rusești din Top 100 SIPRI a crescut de la 9 la 11. Lista companiilor rusești din rating a fost completată de holdingul de complexe de înaltă precizie și OAO RTI im. Mentă. Unele modificări în lista companiilor rusești sunt legate de transformări. Astfel, preocuparea Sozvezdie a cedat locul către United Instrument-Making Corporation, organizată în 2014.
Cea mai bună creștere în rândul întreprinderilor ruse a fost demonstrată de corporația Uralvagonzavod, ale cărei venituri din contracte militare au crescut cu un record de 72,5%. Preocuparea împotriva apărării aeriene Almaz-Antey are, de asemenea, o performanță bună, cu o creștere de 23% a veniturilor.
Se remarcă faptul că creșterea veniturilor industriei de apărare din Rusia este asociată cu o creștere a cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și apariția de noi ordine din țări terțe. Drept urmare, în 2014 vânzările lor au crescut cu 48,4% față de 2013. În ceea ce privește veniturile companiilor membre, Rusia este liderul mondial neîndoielnic.
De asemenea, în comunicatul lor de presă, specialiștii SIPRI au atins subiectul vânzărilor din Ucraina. În legătură cu evenimentele bine-cunoscute, indicatorii întreprinderilor ucrainene scad. Compania „Ukroboronprom” a pierdut 50,2% din vânzări, motiv pentru care a scăzut de pe locul 58 pe locul 90. O altă companie ucraineană, Motor Sich, a renunțat la rating din cauza unei scăderi a vânzărilor. Motivul acestor evenimente este conflictul armat, pierderea pieței rusești, precum și problemele monedei naționale.
În 2013, SIPRI a adăugat categoria Producători emergenți la clasamentul său, care își propune să urmărească progresul țărilor care nu au câștigat încă o cotă de piață internațională semnificativă. În 2014, Brazilia, India, Turcia și Coreea de Sud au fost incluse în această categorie. Industria de apărare a acestor țări a obținut în 2014 3,7% din veniturile totale ale primelor 100 de companii, iar venitul total al acestora în această perioadă a crescut cu 5,1%.
Turcia a inclus două companii în noul rating: Aselsan și Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan a crescut vânzările cu 5,6%, dar a scăzut de la 66 la 73. La rândul său, TAI a înregistrat o creștere de 15,1% și a intrat în rating pentru prima dată, ajungând pe locul 89. Analiștii observă că Turcia se străduiește să reducă dependența de companiile străine și, de asemenea, urmărește o politică de export agresivă. Toți acești factori contribuie la creșterea vânzărilor diferitelor companii, în primul rând Aselsan și TAI, care au reușit să intre în noul rating.
Top 100 SIPRI pentru 2014 include o duzină de companii asiatice și jumătate (cu excepția chinezilor), care au o creștere bună. În special, organizațiile sud-coreene au crescut vânzările cu 10,5%.
Lideri de piață
Piața internațională a armamentului și a echipamentului militar a fost mult timp împărțită între principalii jucători, motiv pentru care partea de sus a ratingului SIPRI rareori suferă modificări majore. Deci, în primele zece, s-a schimbat doar o singură linie. Compania franceză Thales a scăzut de pe locul 10 pe locul 12, oferind „urmăritorilor” săi direcți oportunitatea de a se ridica cu o linie mai sus. După aceste schimbări, primii zece lideri sunt închisi de compania americană L-3 Communications și, literalmente, în pragul primilor zece se află acum Preocuparea aeriană rusă Almaz-Antey.
Modificări ale nivelurilor de venituri pe țări în 2013-14. Rusia arată o creștere record
Liderul ratingului, de câțiva ani la rând, este compania Lockheed Martin din SUA. În ciuda tendințelor generale negative de pe piață, a reușit să crească vânzările de la 35,49 miliarde de dolari în 2013 la 37,47 miliarde în 2014. În același timp, 82% din venituri au scăzut din ordinele militare, iar veniturile totale s-au ridicat la 45,6 miliarde.
Al doilea loc a fost ocupat din nou de Boeing, care însă nu se bazează pe contracte militare. Din veniturile de 90,762 miliarde de dolari, ordinele militare au reprezentat doar 31% - 28,3 miliarde de dolari. Cu un an mai devreme, vânzările militare erau de 30,7 miliarde de dolari. În ciuda unei scăderi semnificative a veniturilor avioanelor militare, Boeing își menține locul al doilea în clasament.
Compania britanică BAE Systems închide primele trei cu vânzări militare de 25,73 miliarde dolari din 27,395 miliarde dolari în venituri totale (94%). La fel ca Boeing, a arătat o scădere a vânzărilor, dar mediul general al pieței nu a afectat locul companiei în clasament.
Cea de-a patra linie a fost luată din nou de americanii de la Raytheon, care au câștigat 21,37 miliarde de dolari pe ordinele militare. În același timp, 94% din vânzările cu o valoare totală de 22.826 miliarde au scăzut pe produsele militare. În 2014, veniturile companiei au scăzut: cu un an mai devreme se ridicau la 21,95 miliarde.
Primele cinci sunt închise de compania americană Northrop Grumman. În 2013-14, vânzările sale de produse militare au scăzut de la 20,2 miliarde dolari la 19,66 miliarde dolari. În același timp, astfel de comenzi au reprezentat 82% din veniturile totale de 23, 979 miliarde dolari.
De asemenea, printre primii zece lideri, conform estimărilor SIPRI, se numără General Dynamics (SUA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (SUA), Finmeccanica (Italia) și L-3 Communications (SUA). Veniturile lor din aprovizionarea cu produse militare au variat de la 18,6 (General Dynamics) la 9,81 (L-3 Communications) miliarde. O diferență vizibilă între diferite companii, precum și creșterea și scăderea aproape simultană a indicatorilor, duce la faptul că primele zece sunt aproape neschimbate.
Companii rusești
Top 100 SIPRI pentru 2014 include 11 întreprinderi de apărare rusești. În același timp, însă, raportul conține 19 organizații. Faptul este că ratingul „din total” conține date despre unele fabrici și întreprinderi care fac parte din corporații mai mari. Nu sunt participanți cu drepturi depline la rating, dar sunt totuși incluși în tabelul final cu nota corespunzătoare, iar locația lor este determinată în conformitate cu principalii indicatori financiari. De data aceasta Rusia este reprezentată de opt astfel de organizații.
Preocuparea împotriva apărării aeriene Almaz-Antey a prezentat cele mai bune rezultate în 2014. Vânzările de sisteme de apărare aeriană și alte produse militare cu un volum total de 8.840 miliarde de dolari i-au permis să crească o poziție față de 2013 și să ocupe locul 11. Creșterea veniturilor pentru anul a fost de 800 de milioane. Venitul total al îngrijorării de anul trecut a fost de 9,208 miliarde de dolari, din care 96% au căzut din ordinele militare.
United Aircraft Corporation a crescut de la linia 15 la 14, cu un venit anual de 6,11 miliarde de dolari (80% din totalul vânzărilor de 7,674 miliarde de dolari). În 2013, producătorii de aeronave au livrat produse în valoare de 5,53 miliarde. La fel ca Almaz-Antey, UAC a înregistrat o creștere ridicată în termeni procentuali.
UAC este urmat de United Shipbuilding Corporation, care a reușit să crească de pe locul 17 la locul 15. Această creștere a fost facilitată de creșterea veniturilor din contracte militare de la 5, 11 la 5, 98 miliarde. Navele de război au reprezentat 82% din comenzi, iar venitul total al anului a fost de 7, 329 miliarde de dolari.
Elicopterele rusești s-au ridicat pe trei rânduri și se află acum pe locul 23. Anul trecut, el a furnizat echipament militar pentru 3,89 miliarde de dolari față de 3,5 miliarde în 2013. Echipamentul militar a reprezentat 90% din comenzi, în timp ce vânzările totale s-au ridicat la 4,3 miliarde de dolari.
Pentru prima dată în ratingul SIPRI, există United Instrument-Making Corporation, formată anul trecut. Producția și vânzarea de produse militare cu o valoare totală de 3,44 miliarde de dolari i-au permis să înceapă de pe locul 24. Veniturile totale ale acestei corporații s-au ridicat anul trecut la 4.019 miliarde (91% la ordinele militare).
Tactical Missiles Corporation a crescut cu o duzină de locuri, ocupând acum locul 34 în clasament. În cursul anului, veniturile sale militare au crescut de la 2,23 la 2,81 miliarde de dolari (95% din venitul total de 2,96 miliarde).
Singura organizație rusă care nu a reușit să-și mențină sau să-și îmbunătățească locul în clasament este United Engine Corporation, care a trecut de la locul 36 la locul 38. Motivul acestei scăderi poate fi o scădere a vânzărilor cu 120 milioane dolari până la 2,6 miliarde de dolari. Cu toate acestea, motoarele de avioane militare reprezintă doar 61% din veniturile totale de 4.267 miliarde de dolari.
Un alt nou venit în clasament, care reprezintă Rusia, este holdingul Complexe de înaltă precizie, care începe de pe locul 39. Această organizație se ocupă doar de produse militare și anul trecut a vândut produse în valoare de 2,35 miliarde de dolari.
Sukhoi face parte din United Aircraft Corporation, dar este inclus în ratingul „în afara concurenței”. Veniturile de 2,24 miliarde (2,32 miliarde de dolari în 2013) l-ar plasa pe locul 45. Sunt furnizate informații interesante despre ordinele non-militare: conform SIPRI, compania „Sukhoi” a vândut anul trecut produse similare pentru doar 3 milioane de dolari.
În loc de „Sukhoi” pe locul 45 este Preocuparea „Tehnologii radioelectronice” cu vânzări la nivelul de 2,44 miliarde de dolari. Creșterea vânzărilor de la 1,85 miliarde în 2013 a ajutat îngrijorarea să crească de la locul 54 la locul 45. Contractele militare reprezintă 82% din vânzări pentru un total de 2,731 miliarde.
Analiștii suedezi nu au informații complete despre vânzările corporației rusești Uralvagonzavod, dar au colectat totuși datele disponibile și au făcut concluzii. Conform estimărilor SIPRI, în 2014 această organizație a vândut produse militare cu 1,45 miliarde de dolari - cu 510 milioane mai mult decât în 2013. Acest lucru i-a permis lui Uralvagonzavod să treacă de la locul 80 la locul 61. Interesant este faptul că ordinele militare au reprezentat doar 44% din toate veniturile la nivelul de 3,317 miliarde de dolari.
Distribuția veniturilor între țările participante la clasament
În clasamentul din 2013, preocuparea Sozvezdie era pe locul 85. În 2014, a devenit parte a United Instrument-Making Corporation, motiv pentru care nu mai este un participant independent la rating. Cu toate acestea, datorită creșterii vânzărilor militare de la 910 la 1270 milioane de dolari (89% din veniturile totale de 1, 428 miliarde), preocuparea Sozvezdie ar putea ocupa locul 66.
Locul 68 ar putea rămâne la corporația Irkut, care, cu toate acestea, face parte din UAC. Această organizație a câștigat anul trecut 1,706 miliarde de dolari, din care 73% sau 1,24 miliarde au căzut pe echipament militar. Comparativ cu 2013, există o scădere a indicatorilor - în această perioadă, Irkut a câștigat 1,37 miliarde pe ordinele militare.
Locul 71 ar putea fi ocupat de Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), care este o subdiviziune a United Engine-Building Corporation. Anul trecut, a câștigat 1.170 milioane de dolari, cu 70 de milioane mai mult decât în 2013. Veniturile totale au fost de 1,272 miliarde de dolari (92% din ordinele militare).
Fabrica Sevmash, care aparține United Shipbuilding Corporation, ar putea ocupa locul 75, câștigând 1,04 miliarde în ultimul an. Creșterea anuală a veniturilor militare a fost de doar 10 milioane de dolari. În total, „Sevmash” a finalizat comenzi în valoare de 1,339 miliarde de dolari - 78% au căzut pe contracte militare.
Linia de mai jos ar putea fi compania MiG, care face parte din UAC. În 2013 și 2014, ea a câștigat 950 USD, respectiv 1.020 milioane USD. Mai mult, toate comenzile se refereau doar la echipament militar.
Compania „Zvezdochka” de la USC a câștigat anul trecut 990 de milioane de dolari pe contracte militare, ceea ce i-ar fi permis să ocupe locul 80.
Șantierele Navale Admiralty au finalizat comenzi cu un volum total de 900 de milioane (cu 40 de milioane mai mult decât în 2013). Navele de război au reprezentat 95% din veniturile totalizând 946 de milioane. Astfel de indicatori ar permite plantei să se bazeze pe locul 87.
Pentru prima dată, organizația RTI numită după V. I. Mints, angajată în producția de electronice radio. În 2013-14, și-a îmbunătățit veniturile de la 780 la 840 milioane dolari (45% din toate contractele în valoare de 1,844 miliarde dolari). Este demn de remarcat faptul că, în 2013, această organizație aproape a intrat în rating, oprindu-se pe locul 101. Acum a crescut o duzină de poziții și a devenit un participant complet la „competiție”.
***
Potrivit Institutului de Cercetare a Păcii din Stockholm, principalele tendințe de pe piața internațională a armamentului și a echipamentelor militare rămân neschimbate. Performanța generală a pieței este în scădere, unele țări cresc în proporție și altele scad în vânzări. În același timp, în ciuda tuturor acestor tendințe, primii zece lideri rămân aproape neschimbați, în timp ce întreprinderile din industria rusă de apărare arată în general o creștere constantă. O bună demonstrație a acestei creșteri este creșterea numărului de întreprinderi ruse de la 9 la 11, precum și intrarea mai multor organizații „în afara concurenței”.
Din păcate, SIPRI durează prea mult pentru a prelucra datele și a compila o evaluare a producătorilor de arme. Raportul este publicat numai până la sfârșitul anului următor celui analizat. Astfel, schimbările de pe piață din acest an, precum și noii indicatori ai întreprinderilor interne și străine vor fi rezumate într-un nou rating și publicate doar un an mai târziu. Cu toate acestea, înainte de aceasta, SIPRI va publica alte câteva rapoarte despre starea pieței mondiale a armelor, ceea ce înseamnă că, în anul următor, experții și publicul interesat nu vor rămâne fără de gândit.
Raport comunicat de presă:
Textul integral al raportului:
