2014 se apropie deja de sfârșit, dar abia acum specialiștii de la Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) au finalizat o analiză a datelor privind starea pieței internaționale a armamentului și a echipamentelor militare în 2013, care a dus la o evaluare a celor mai mari 100 producători de arme și echipamente militare. Anul trecut nu au existat evenimente care să poată avea un impact mare asupra stării pieței. Principalele tendințe rămân, iar lista celor mai mari 100 de producători pentru 2013 nu diferă dramatic de ratingul din 2012.
Condițiile pieței și tendințele observate
Analiștii suedezi observă că, pentru al treilea an consecutiv, a existat o ușoară scădere a vânzărilor totale. În același timp, rata declinului pieței a scăzut considerabil. Dacă în 2012 scăderea a fost de 3,9% față de 2011, atunci în 2013 această cifră a scăzut la 2%. În total, cei mai mari 100 de producători de arme și echipamente au vândut anul trecut produse în valoare de 402 miliarde de dolari. Din păcate, experții SIPRI nu iau în considerare indicatorii industriei de apărare a Chinei în studiile lor, deoarece această țară nu împărtășește informații relevante.
O imagine interesantă este observată atunci când se iau în considerare schimbările în vânzările companiilor din diferite regiuni. Astfel, vânzările de produse militare americane și canadiene scad treptat. Organizațiile rusești arată o creștere stabilă. Europa de Vest prezintă o creștere de 20% datorită succesului Franței și Regatului Unit, în timp ce vânzările în alte țări sunt fie plate, fie în scădere. Este de remarcat faptul că, în 2013, tendința care a fost observată constant din 2005 și-a găsit continuarea. Cota generală de piață a companiilor care operează în afara Europei de Vest și a Americii de Nord crește constant. Anul trecut a ajuns la 15,5%.
În comunicatul oficial al SIPRI, se acordă o atenție specială succesului companiilor rusești. Într-adevăr, unele organizații interne au demonstrat o creștere puternică a vânzărilor. Astfel, în 2013, Tactical Missiles Corporation a crescut vânzările cu 118% față de 2012. Pe locul al doilea în ceea ce privește ratele de creștere se află preocuparea de apărare aeriană Almaz-Antey, ale cărei vânzări au crescut cu 34% pe parcursul anului. United Aircraft Corporation închide primele trei cu o creștere de 20%.
Analiștii suedezi cred că motivul acestei creșteri a producției și vânzărilor este creșterea cheltuielilor de apărare efectuate de conducerea rusă în ultimii ani. Aceste cheltuieli duc la modernizarea întreprinderilor și la apariția de noi produse care pot concura cu eșantioane străine.
Din 2011, volumul vânzărilor militare ale companiilor americane a scăzut constant. Motivele pentru acest lucru stau în noua legislație, care implică o reducere a bugetului militar, precum și în punerea în aplicare a retragerii trupelor din Irak și retragerii planificate din Afganistan. Din această cauză, vânzările totale ale companiilor americane în „Top 100” producători mondiali de arme în 2013 au scăzut cu 4,5%. În plus, procesele actuale au condus la o schimbare interesantă în lista liderilor mondiali. Astfel, în 2012, 42 de companii americane au fost prezente în clasament, iar în 2013 - doar 38.
Analizând starea pieței armelor și echipamentelor anul trecut, experții SIPRI au ajuns la concluzia că este necesar să se creeze o nouă categorie de țări - Sudul global. Un număr de companii din țările din emisfera sudică și din alte regiuni: Brazilia, India, Singapore etc. au fost incluse în ratingul celor mai mari producători anul trecut. În acest sens, analiștii suedezi introduc o nouă categorie și speră că o astfel de inovație va permite o mai bună monitorizare a dezvoltării de noi jucători pe piață.
Până în prezent, companiile din Sudul Global reprezintă doar 3,6% din vânzările totale ale celor mai bune 100 de organizații, dar unele dintre ele au deja o creștere destul de remarcabilă. De exemplu, compania sud-coreeană Aerospace Industries a crescut vânzările cu 31% pe parcursul anului. Alte companii din Global South își continuă încrederea în rating. Printre altele, această tendință demonstrează într-o oarecare măsură declinul existent al acțiunilor din America de Nord și Europa de Vest.
Un fapt interesant este că odată cu reducerea existentă a vânzărilor și a întregii piețe, primii zece ai ratingului din 2013 nu au suferit aproape nicio modificare față de 2012. Proprietarii primelor zece locuri au un decalaj atât de mare unul de celălalt și de la alte companii, încât reducerile de vânzări observate nu au aproape niciun efect asupra mesei finale.
Top zece furnizori
Primul loc în clasamentul din 2013 este ocupat de compania americană Lockheed Martin, care a vândut produse în valoare de 35,49 miliarde de dolari într-un an. Aceasta este cu aproximativ 500 de milioane mai puțin decât în 2012, dar compania își păstrează conducerea, având un avantaj serios față de cei mai apropiați „urmăritori”. Vânzările totale de produse militare și civile s-au ridicat la 45,5 miliarde, iar produsele militare au reprezentat 78% din toate veniturile.
A doua linie, ca și în anul precedent, este ocupată de compania americană Boeing. De-a lungul anului, a furnizat arme și echipamente în valoare de 30,7 miliarde de dolari, îmbunătățind rezultatul anterior cu 100 de milioane de dolari. Este curios faptul că veniturile totale ale companiei Boeing s-au ridicat anul trecut la 86,62 miliarde de dolari, din care doar 35% proveneau din producția de apărare.
Al treilea loc este ocupat din nou de concernul britanic BAE Systems, cu venituri de 26,82 miliarde de dolari. Comparativ cu 2012, veniturile grupului au crescut cu 5 miliarde. Sistemele de armament și echipamentul militar reprezintă 94% din vânzările grupului, care au câștigat în total aproximativ 28,4 miliarde de dolari.
Al patrulea loc a fost ocupat din nou de compania americană Raytheon, care a câștigat 21,95 miliarde de dolari cu provizii militare. Vânzările acestei companii scad, în 2012 acestea s-au ridicat la 22,5 miliarde de dolari. Industria de apărare a lui Raytheon a reprezentat 93% din veniturile sale de 23,7 miliarde de dolari pentru anul respectiv.
Compania americană Northrop Grumman, cu vânzări militare de 20,2 miliarde de dolari, a ajuns pe locul cinci, crescând cu o linie, în 2013. Pe parcursul anului, acest venit a crescut cu 800 de milioane. Veniturile totale ale Northrop-Grumman anul trecut au fost de 24,66 miliarde de dolari, din care 82% au provenit din arme și echipamente militare.
Americanii de la General Dynamics au coborât pe locul șase, câștigând doar 18,66 miliarde de dolari în 2013 față de 20,94 miliarde de dolari primiți cu un an mai devreme. În același timp, produsele militare asigură companiei 60% din veniturile companiei, venitul total pentru anul trecut a fost de 31,22 miliarde de dolari.
Pe locul șapte este din nou preocuparea europeană EADS. În 2013, vânzările sale militare au crescut la 15,74 miliarde USD, în creștere cu 340 milioane USD față de vânzările din 2012. Venitul total al preocupării EADS anul trecut a ajuns la 78,7 miliarde, produsele militare reprezentând doar 20% din venituri.
Locul opt este ocupat de compania americană United Technologies (UTC), care a crescut cu o linie de-a lungul anului. Veniturile sale din vânzarea de arme și echipamente s-au ridicat la 11,9 miliarde de dolari. Este de remarcat faptul că veniturile UTC au scăzut cu 220 de milioane față de 2012, dar compania a fost în continuare capabilă să se ridice cu un loc în clasament. Comenzile de apărare reprezintă 19% din vânzările UTC. Venit total pentru ultimul an - 62,62 miliarde de dolari.
Compania italiană Finmeccanica, care anterior era pe poziția a opta, a coborât pe locul nouă. Anul trecut, ea a câștigat 10,56 miliarde din ordinele militare. Pentru comparație, veniturile pentru 2012 au atins 12,53 miliarde de dolari. Contractele militare au dat companiei aproximativ jumătate din veniturile sale de 21,29 miliarde de dolari.
Compania franceză Thales închide anul trecut primii zece dintre cei mai mari producători de arme și echipamente, crescând cu o linie. În 2012, ea a câștigat 8,88 miliarde de dolari pentru produsele militare, iar în 2013 a crescut această cifră la 10,37 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă 55% din veniturile totale ale companiei, de 18,85 miliarde.
Companii rusești
Potrivit experților SIPRI, cel mai de succes dealer rus de arme din 2013 a fost preocuparea de apărare aeriană Almaz-Antey. Pe parcursul anului, această organizație și-a majorat veniturile din producția militară cu 34%, de la 5,81 dolari la 8,3 miliarde de dolari. Acest lucru a permis îngrijorarea să crească de la locul 14 (2012) la locul 12. În total, anul trecut Almaz-Antey a câștigat 8,54 miliarde. 94% din venituri provin din produse militare.
United Aircraft Corporation a urcat pe locul 15 de pe locul 18, vânzând avioane militare și elicoptere în valoare de 5,53 miliarde de dolari într-un an. Cu un an mai devreme, această cifră era de 4,44 miliarde. Ordinele militare au reprezentat 80% din veniturile corporației, care au câștigat în total 6, 93 miliarde.
Cea de-a 17-a linie, care a crescut de la a 19-a, a fost luată de către corporația navală rusă unită, cu un venit anual de 5,12 miliarde de dolari. În 2012, corporația a finalizat comenzi militare în valoare totală de 4,15 miliarde de dolari. La fel ca în cazul UAC, ponderea ordinelor militare s-a ridicat la 80% din venitul total al USC în valoare de 6,37 miliarde de dolari.
Locul 25 a revenit Corporației Elicoptere din Rusia, care a urcat o linie. Anul trecut, această organizație a câștigat 3,5 miliarde de dolari, adică cu 20 de milioane mai puțin decât în 2012. La ordinele militare, corporația a câștigat 80% din toate veniturile. În total, elicopterele rusești au câștigat 4,34 miliarde în 2013.
United Engine Corporation, cu un venit de 2,72 miliarde de dolari, a crescut cu șase poziții simultan, până la locul 36. Comparativ cu 2012, creșterea a fost de 260 de milioane. Veniturile totale ale Corporației s-au ridicat anul trecut la 4,99 miliarde, iar ordinele militare au furnizat doar 55% din această sumă.
Trebuie remarcat faptul că unele organizații sunt prezente în tabelul pivot, dar nu își au locul lor. Compilatorii SIPRI Top 100 folosesc această abordare pentru companiile care au propria producție, dar sunt diviziuni structurale ale altor organizații. Deci, compania „Sukhoi” cu un venit de 2,18 miliarde de dolari ar putea ocupa locul 48. În 2012, venitul acestei organizații a fost cu 130 de milioane mai mult. Avioanele militare asigură 78% din venituri. Venituri totale - 2,81 miliarde de dolari.
Pe cea de-a 53-a linie a listei se află Preocuparea „Tehnologii radioelectronice” (KRET), care a câștigat 1,85 miliarde de dolari pe ordinele militare în 2013. În 2012, această cifră era de 1,38 miliarde, cu care KRET a ocupat locul 60. Venitul total al concernului pentru anul este de 2,47 miliarde, ponderea ordinelor de apărare este de 76%.
Corporația Irkut este în afara ratingului, care ar putea ocupa locul 61 datorită veniturilor de 1,32 miliarde. De-a lungul anului, volumul ordinelor militare a crescut cu 230 milioane. Majoritatea veniturilor corporației, 73%, provin din construcția de aeronave de luptă. În total, în 2013, Irkut a câștigat 1,81 miliarde.
De asemenea, în afara ratingului (la locul 67) se află compania de construcții de motoare UMPO, care face parte din United Aircraft Corporation, cu un venit de 1,1 miliarde de dolari. Cu un an mai devreme, compania a vândut produse în valoare de 760 milioane de euro. 93% din venituri anul trecut au provenit din ordine militare. Venituri totale în 2013 - 1,18 miliarde.
Locul 72 ar fi putut rămâne la șantierul naval Sevmash, care aparține USC. Anul trecut, această fabrică a câștigat 1,03 miliarde de dolari, adică cu 140 de milioane mai puțin decât în 2012. Ordinele Ministerului Apărării acordă lui Sevmash trei sferturi din veniturile totale de 1,37 miliarde.
De la 96 la 78 de locuri a urcat Institutul de Inginerie Radio. Academician A. L. Mints (RTI), care a câștigat anul trecut 850 de milioane de dolari, adică cu 150 de milioane mai mult decât în 2012. Venitul total al RTI anul trecut este de 1005 milioane, 95% din acești bani se încadrează la ordinele armatei.
Corporația Uralvagonzavod a coborât pe poziția 24, pe poziția 86. Potrivit experților SIPRI (nu există date exacte despre UVZ), veniturile corporației în 2013 s-au ridicat la 870 milioane. În 2012, compania a câștigat 1,22 miliarde. Venitul total al Uralvagonzavod anul trecut s-a ridicat la 2,9 miliarde de dolari. Produsele militare furnizează doar 30% din acești bani.
Preocuparea Sozvezdie a intrat în Top 100, trecând de la 109 la 89. Nu există date exacte despre activitatea acestei întreprinderi, dar, potrivit estimărilor specialiștilor suedezi, venitul în 2013 a ajuns la 860 milioane de dolari și a fost cu 210 milioane mai mult decât venitul din 2012. Trei sferturi din vânzările Sozvezdiya sunt pentru produse militare. Venitul total al anului este de 1,14 miliarde.
***
După cum puteți vedea, primele locuri în clasamentul celor mai mari producători de arme și echipamente militare rămân aproape neschimbate, iar principalele mișcări de-a lungul liniilor au loc în partea de mijloc și de jos a listei. Companiile de apărare din Rusia, cu câteva excepții, arată o creștere constantă, dar până acum nu au urcat peste locul 12. Cu toate acestea, având în vedere situația în schimbare a industriei de apărare din America de Nord și Europa de Vest, producătorii ruși sunt destul de capabili să urce pe listă în următorii câțiva ani. În plus, unele întreprinderi interne au reușit să treacă de la a doua sută de producători la primul, împingând concurenții străini în jos. Ca rezultat, după cum au remarcat analiștii SIPRI, performanța generală a primelor 100 de companii a scăzut deja de câțiva ani, în timp ce veniturile întreprinderilor de apărare din Rusia, dimpotrivă, sunt în creștere.
Vom afla cum a fost piața internațională a armelor și a echipamentului militar anul viitor. În primăvară, Institutul de Cercetare a Păcii din Stockholm va publica primele rapoarte care descriu situația pieței la sfârșitul anului 2014.
