La HeliRussia-2012, Rosoboronexport prezintă o gamă largă de elicoptere fabricate în Rusia în versiuni de transport militar și militar.
Pentru deschiderea expoziției HeliRussia-2012, TsAMTO publică date statistice pe piața globală a elicopterelor militare.
Potrivit TsAMTO, în 2012-2015. elicopterele vor ocupa locul al doilea în structura exporturilor militare mondiale, al doilea doar pentru avioanele militare din categoriile de arme convenționale.
Elicopterele militare (inclusiv elicoptere de atac, elicoptere antisubmarine și de patrulare navală, elicoptere de transport greu și elicoptere polivalente) vor vedea cea mai semnificativă creștere a ponderii în soldul total al comerțului mondial cu arme.
Pentru comparație: în 2008-2011. elicopterele militare în ceea ce privește volumul exporturilor s-au clasat pe locul patru în rândul tuturor categoriilor de arme convenționale (cedând avioanelor militare, precum și categoriilor de „vehicule blindate” și „echipament naval”) cu vânzări la export în valoare de 21, 23 miliarde de dolari. În 2012-2015. volumul vânzărilor la export este proiectat în valoare de cel puțin 51,5 miliarde de dolari. Cu acest indicator, categoria „elicoptere militare” se va deplasa imediat de pe locul 4 pe locul 2.
Calculul include livrări de elicoptere noi, programe autorizate, livrări de la Forțele Armate ale țărilor exportatoare, reparații și modernizare. Valoarea aprovizionării este estimată în dolari SUA curenți la momentul încheierii contractelor. Calculul a fost făcut de la începutul lunii aprilie 2012.
Rusia pe piața mondială a elicopterelor militare
Rusia este unul dintre liderii mondiali în industria elicopterelor militare. În ultimii ani, producția de elicoptere rusești a crescut anual cu 20-30% și, conform previziunilor, până în 2015 Rusia va ocupa cel puțin 15% din piața mondială a elicopterelor.
Elicoptere ruse OJSC (parte a OJSC OPK Oboronprom) intenționează să livreze aproximativ 3,6 mii de elicoptere în 2011-2020, inclusiv 1420 de unități. - civil și 2180 unități. - militar (conform materialelor Ministerului Industriei și Comerțului din Federația Rusă).
Volumul livrărilor pentru 2011 a fost proiectat la 267 vehicule, pentru 2015 - 324 vehicule, pentru 2020 - 442 vehicule.
Se presupune că ponderea elicopterelor rusești în soldul total al aprovizionărilor mondiale va crește de la 11% în 2011 la 17% în 2020.
Componenta de export a livrărilor de elicoptere fabricate de întreprinderile deținătoare de elicoptere rusești, luând în considerare livrările prin contracte prin Rosoboronexport, realizează anual aproximativ 50% din aprovizionarea totală cu mici fluctuații anuale.
Dintre cele 2.180 de elicoptere militare care sunt planificate să fie livrate în 2011-2020, puțin peste 1.000 de elicoptere vor fi livrate sub ordinul de apărare de stat al armatei ruse. Elicopterele rămase (aproximativ 1.150 de vehicule) sunt planificate să fie exportate.
Rosoboronexport promovează în diferite regiuni ale lumii elicoptere de transport militar de tip Mi-17, elicoptere de transport și luptă Mi-35M și Mi-35P, elicoptere de luptă Mi-28N și Ka-52, elicoptere de transport greu Mi-26T2, precum și elicoptere ușoare multifuncționale Ka-226T și alte mașini. Aceste elicoptere nu numai că nu sunt inferioare modelelor străine, ci le depășesc în multe privințe.
Potrivit serviciului de presă Rosoboronexport, în ultimii cinci ani, volumul livrărilor de elicoptere militare prin Rosoboronexport s-a cvadruplat, crescând de la 15 elicoptere livrate în 2007 la 99 de elicoptere în 2011. Mai mult, în total în perioada 2001-2011. Rosoboronexport a livrat peste 420 de elicoptere în 33 de țări ale lumii.
La sfârșitul anului 2011, cifrele anunțate de Rosoboronexport coincid practic cu cele ale TsAMTO (diferența este doar de câteva mașini).
Rezultatele pentru 2011 au devenit cele mai impresionante în ceea ce privește volumul exporturilor de elicoptere din istoria modernă a Rusiei, prin urmare, rezultatele pentru 2011 sunt discutate mai detaliat mai jos.
În evaluarea celor mai importante 10 evenimente din segmentul exportului de tehnologie de elicopter militar în Rusia la sfârșitul anului 2011, TsAMTO a inclus două contracte și 8 programe de livrare (în conformitate cu acordurile încheiate anterior).
În prezent, Rusia continuă să participe la mai multe licitații internaționale pentru furnizarea de echipamente militare pentru elicoptere. Pentru un număr dintre ei, Rusia are șanse mari de succes. În același timp, trebuie remarcat faptul că cel mai mare eșec al Rusiei în 2011 a fost pierderea Forței Aeriene Indiene într-o licitație pentru furnizarea de elicoptere de atac.
La distribuirea locurilor în clasament, nu numai volumele contractelor sau programele de aprovizionare au fost luate în considerare, ci și semnificația acestora în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare ulterioară a cooperării cu o anumită țară, o anumită regiune, precum și „noutatea „unei anumite piețe.
Primul loc în ratingul TSAMTO la sfârșitul anului 2011 este deținut de contractul Rosoboronexport cu Comandamentul Armatei SUA pentru furnizarea a 21 de elicoptere de transport militar Mi-17V-5 către armata afgană.
Locurile următoare din clasament sunt ocupate de următoarele programe.
2. Începutul implementării programului cu India pentru furnizarea a 80 de elicoptere Mi-17V-5 în cadrul contractului semnat în decembrie 2008.
3. Finalizarea contractului cu China pentru furnizarea de elicoptere Ka-31.
4. Contract cu Sri Lanka pentru furnizarea a 14 elicoptere Mi-171.
5. Finalizarea contractului cu Peru pentru furnizarea a două elicoptere Mi-35P și șase elicoptere Mi-171Sh.
6. Finalizarea livrărilor a 22 de elicoptere Mi-171E ale forțelor aeriene irakiene.
7. Livrarea a două elicoptere Mi-171E în baza unui contract cu Argentina.
8. Program pentru livrarea elicopterelor Mi-17V-5 către Indonezia.
9. Livrarea a trei elicoptere Mi-17V-5 către Țara Thailandei.
10. Începerea livrărilor de elicoptere Mi-35M către Azerbaidjan (pe lângă achiziționarea Mi-35M, se desfășoară o serie de programe mari pentru furnizarea de echipamente pentru elicoptere, inclusiv Mi-17-1V, cu Azerbaidjan).
În 2011, Rusia a implementat mai mult de o duzină de programe în plus cu clienți străini în segmentul elicopterelor militare, care nu au fost incluse în TOP-10 (acest lucru se aplică atât programelor de aprovizionare, cât și încheierii de noi contracte). În special, acestea sunt țări precum Algeria (negocieri), Armenia (aprovizionări), Brazilia (contract în curs), Venezuela (contract în curs), Ghana (negocieri), Kenya (aprovizionări), Mexic (contract), Myanmar (aprovizionări), Polonia (aprovizionare), Siria (aprovizionare), Ecuador (aprovizionare) și altele.
Mai jos, pentru o evaluare mai cuprinzătoare a pieței globale de elicoptere militare, este furnizată o analiză sumară a patru tipuri de elicoptere. Numai livrările de elicoptere noi sunt incluse în calcul. Calculul a fost făcut de la începutul lunii aprilie 2012.
Piața mondială pentru elicoptere noi de atac în 2008-2015
În perioada următoare de 4 ani (2012-2015), volumul vânzărilor la export de elicoptere noi de atac se va ridica la 220 de unități. în valoare de 14,4 miliarde USD în cazul îndeplinirii programelor de livrare pentru contractele curente, intenții declarate și licitații în curs.
În perioada precedentă de 4 ani (2008-2011), cel puțin 41 de elicoptere noi de atac în valoare de 1,35 miliarde de dolari au fost exportate sau fabricate sub licență.
Total în perioada 2008-2011. Au fost exportate 118 elicoptere de atac în valoare de 1,63 miliarde de dolari. În același timp, volumul vânzărilor de elicoptere noi de atac s-a ridicat la 34,7% din numărul total și 83,1% din valoarea livrărilor globale.
În termeni procentuali, creșterea ofertei de noi elicoptere de atac în 2012-2015. comparativ cu 2008-2011 se va ridica la 436% în termeni cantitativi și la 967% în valoare. Aceasta este o creștere a pieței fără precedent între toate categoriile de arme convenționale.
În 2008-2011. cererea medie de elicoptere moderne de atac pe piața internațională a fost de 10 avioane pe an. În perioada următoare, cererea anuală va crește la 55 de unități.
În clasamentul de mai jos, țările furnizoare sunt clasificate după numărul de elicoptere noi de atac livrate și planificate pentru livrare (în conformitate cu portofoliul actual de comenzi) în perioada 2008-2015.
Primul loc în clasamentul furnizorilor de elicoptere noi de atac în perioada 2008-2015. ocupat de Statele Unite (140 de mașini în valoare de 13,08 miliarde de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 6 elicoptere noi AH-64 Apache pentru suma de 445 milioane dolari (inclusiv arme și servicii pe tot parcursul ciclului de viață). În 2012-2015. este planificată o creștere fără precedent a aprovizionării - 134 de vehicule în valoare de 12.636 miliarde de dolari. În general, se poate afirma că Statele Unite vor rămâne inaccesibile concurenților pe acest segment de piață pe termen mediu.
Locul doi este ocupat de Rusia (69 de mașini în valoare de 1,32 miliarde de dolari). Elicopterele de atac rusești au o cerere stabilă pe piețele externe: în 2008-2011. Au fost exportate 21 de mașini pentru suma de 400 de milioane de dolari. Pentru perioada 2012-2015 portofoliul de comenzi se poate ridica la 48 de elicoptere noi pentru suma de 920 milioane de dolari (în calcul, cu excepția contractelor, se iau în considerare intențiile declarate de livrare directă).
Locul trei cu începutul producției în 2012 în Turcia a elicopterelor A-129 „Mangusta” este ocupat de Italia (38 de mașini în valoare de 877 milioane de dolari). Calculul a fost făcut pe baza costului total declarat al programului licențiat.
Locul al patrulea cu primul și până acum singurul contract de export cu Australia pentru elicopterul de atac multifuncțional AS-665 „Tiger” este ocupat de Franța (10 avioane în valoare de 448 milioane de dolari în primii patru ani). Aceste livrări sunt atribuite Franței ca principalul contractor al programului.
Locul cinci cu prima livrare în 2010 a versiunii de atac a elicopterului Z-9WA către Kenya este China (4 aeronave în valoare de 60 de milioane de dolari).
Conform metodologiei TsAMTO, categoria „nouă” include livrări de elicoptere de atac noi, programe licențiate, precum și livrări de elicoptere din Forțele Armate ale țărilor exportatoare, actualizate la nivelul mașinilor practic noi cu durată de viață extinsă, prețul din care la momentul livrării reprezintă mai mult de 50% din costul unui nou elicopter de același tip pentru aceeași perioadă de timp, dar nu mai puțin de 10 milioane de dolari.
Piața mondială a elicopterelor noi de patrulare antisubmarină și marină în 2008-2015
În perioada următoare de 4 ani (2012-2015), volumul vânzărilor la export de noi elicoptere antisubmarine și de patrulare marină se va ridica la 139 de unități. în sumă de 6, 78 miliarde de dolari în cazul îndeplinirii graficelor de livrare pentru contractele curente, intenții declarate și licitații în curs.
În perioada precedentă de 4 ani (2008-2011), cel puțin 117 elicoptere noi PLO în valoare de 3,87 miliarde de dolari au fost exportate sau fabricate sub licență.
Total în perioada 2008-2011. Au fost exportate 124 de elicoptere în valoare de 3,88 miliarde de dolari. În același timp, volumul vânzărilor de elicoptere noi PLO s-a ridicat la 94, 35% din numărul total și 99, 8% din costul aprovizionărilor globale.
În termeni procentuali, creșterea livrărilor de elicoptere noi pe acest segment în 2012-2015 comparativ cu 2008-2011 se va ridica la 18,8% în termeni cantitativi și 75,2% în termeni valorici.
În 2008-2011. cererea medie pentru elicoptere moderne de patrulare antisubmarin și maritim pe piața mondială a fost de 30 de avioane pe an. În următoarea perioadă de 4 ani, cererea anuală va crește la 35 de unități.
În clasamentul de mai jos, țările furnizoare sunt clasificate în funcție de numărul de elicoptere noi PLO livrate și planificate pentru livrare (conform portofoliului actual de comenzi) în perioada 2008-2015.
Primul loc în clasamentul furnizorilor de noi elicoptere antisubmarin și de patrulare marină în perioada 2008-2015. ocupate de Statele Unite (155 de mașini în valoare de 6, 7 miliarde de dolari). Elicopterele americane OLP au o cerere stabilă pe piețele externe: în 2008-2011. Au fost exportate 65 de mașini pentru suma de 2,14 miliarde de dolari, carnetul de comenzi pentru perioada 2012-2015. este de 90 de elicoptere noi în valoare de 4.589 miliarde de dolari. Având în vedere licitațiile internaționale în curs, este probabil ca Statele Unite să își consolideze și mai mult poziția pe acest segment de piață.
Al doilea loc este ocupat de Germania cu cea mai recentă dezvoltare a industriei europene de apărare - o versiune navală a elicopterului NH-90 (38 de mașini în valoare de 1.424 miliarde de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 19 autoturisme pentru suma de 755, 4 milioane de dolari, carnetul de comenzi pentru perioada 2012-2015. este de 19 elicoptere noi în valoare de 668, 2 milioane de dolari. Aceste livrări au fost taxate către Germania în calitate de contractant principal al programului.
Locul trei cu elicopterele Ka-28 și Ka-31 este ocupat de Rusia (29 de avioane în valoare de 791 milioane de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 23 de utilaje pentru suma de 659 milioane de dolari, în a doua perioadă carnetul de comenzi în acest moment este de 6 elicoptere noi pentru suma de 132 de milioane de dolari.
Al patrulea loc cu singurul contract pentru furnizarea unei versiuni navale a elicopterului Z-9EC către Pakistan este ocupat de China (6 mașini în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari în prima perioadă de 4 ani).
Locul cinci cu elicopterul Super Links-300 PLO pentru Algeria este ocupat de Marea Britanie (4 aeronave în valoare de 280 de milioane de dolari). Livrarea a fost finalizată în 2010.
În categoria „licitație” în 2014-2015 este planificată achiziționarea a 24 de elicoptere antisubmarine pentru suma de 1,39 miliarde de dolari, ceea ce ar putea ajusta semnificativ poziția furnizorilor în ratingul actual.
Conform metodologiei TsAMTO, categoria „nouă” include livrări de elicoptere noi PLO, programe licențiate, precum și livrări de elicoptere de la Forțele Armate ale țărilor exportatoare, actualizate la nivelul mașinilor practic noi cu durată de viață extinsă, prețul din care la momentul livrării este mai mult de 50% din costul unui nou elicopter de același tip pentru aceeași perioadă de timp, dar nu mai puțin de 10 milioane de dolari.
Piața mondială pentru elicoptere noi de transport greu în 2008-2015
În perioada următoare de 4 ani (2012-2015), vânzările de elicoptere noi de transport militar greu se vor ridica la 76 de unități. în sumă de 5, 62 miliarde de dolari în cazul îndeplinirii graficelor de livrare pentru contractele curente, intenții declarate și licitații în curs.
În perioada precedentă de 4 ani (2008-2011), cel puțin 13 elicoptere noi de transport militar greu în valoare de 642 milioane dolari au fost exportate sau fabricate sub licență.
Total în perioada 2008-2011. Au fost exportate 14 elicoptere grele în valoare de 650 de milioane de dolari. În același timp, volumul vânzărilor de elicoptere noi s-a ridicat la 92,8% din numărul total și 98,8% din costul aprovizionărilor globale.
În termeni procentuali, creșterea livrărilor de elicoptere noi pe acest segment în 2012-2015 comparativ cu 2008-2011 se va ridica la 484,6% în termeni cantitativi și la 775,7% în valoare.
În 2008-2011. cererea medie pentru elicoptere moderne de transport militar greu pe piața mondială a fost de 3 avioane pe an. În următoarea perioadă de 4 ani, cererea anuală va crește la 19 unități. Aceasta este o creștere fără precedent a aprovizionării pe acest segment de piață. În clasamentul de mai jos, țările furnizoare sunt clasificate după numărul de elicoptere noi de transport greu livrate și planificate pentru livrare (conform portofoliului actual de comenzi) în perioada 2008-2015.
Primul loc în clasamentul furnizorilor de elicoptere noi de transport greu cu diferite versiuni de CH-47 Chinook în perioada 2008-2015. ocupat de Statele Unite (71 de mașini în valoare de 5, 604 miliarde de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 11 autoturisme pentru suma de 602 milioane de dolari, volumul livrărilor în perioada 2012-2015. se poate ridica la până la 60 de mașini noi în valoare de 5 miliarde de dolari.
Locul doi este ocupat de Rusia cu elicopterul Mi-26 (3 aeronave în valoare de 60 de milioane de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 2 mașini pentru suma de 40 de milioane de dolari, pentru perioada 2012-2015. în timp ce există o comandă pentru un elicopter de la o companie civilă chineză (într-o versiune de stingere a incendiilor). Trebuie remarcat faptul că Rusia implementează o serie de programe cu clienți străini pentru repararea și modernizarea Mi-26, care nu sunt incluse în acest calcul.
În prezent, se desfășoară o singură licitație pentru achiziționarea a 15 avioane din această clasă (Forțele Aeriene Indiene), ale căror rezultate nu au fost încă rezumate.
Conform metodologiei TsAMTO, categoria „nouă” include livrări de elicoptere noi de transport greu, programe licențiate, precum și livrări de mașini de la Forțele Armate ale țărilor exportatoare, actualizate la nivelul mașinilor practic noi cu o durată de viață extinsă, al cărui preț la momentul livrării este mai mare de 50% din costul unui nou elicopter de același tip pentru aceeași perioadă de timp, dar nu mai puțin de 10 milioane de dolari.
Piața mondială pentru elicoptere noi multifuncționale în 2008-2015
În următoarea perioadă de 4 ani (2012-2015), vânzările de elicoptere multifuncționale noi se vor ridica la 1.158 de aeronave în valoare de 24,72 miliarde de dolari, dacă sunt respectate programele de livrare pentru contractele actuale, intențiile declarate și ofertele în curs.
În perioada precedentă de 4 ani (2008-2011), au fost exportate sau fabricate sub licență cel puțin 1.007 de elicoptere multifuncționale în valoare de 15,43 miliarde de dolari.
Total în perioada 2008-2011. Au fost exportate 1225 de mașini în valoare de 15, 96 miliarde de dolari. În același timp, volumul vânzărilor noilor elicoptere multifuncționale s-a ridicat la 82,2% din numărul total și la 96,7% din costul aprovizionărilor globale.
În termeni procentuali, creșterea livrărilor de noi elicoptere multifuncționale în 2012-2015. comparativ cu 2008-2011 se va ridica la 15% în termeni cantitativi și la 71, 26% în valoare.
În 2008-2011. cererea medie pentru elicoptere polivalente moderne pe piața mondială a fost de 252 de avioane pe an. În următoarea perioadă de 4 ani, cererea anuală va crește la 290 de unități.
Mai jos, țările furnizoare sunt clasate în clasament în funcție de numărul de mașini livrate sau planificate pentru livrare în perioada 2008-2015. (trebuie remarcat faptul că locația țărilor în clasament în funcție de valoarea vehiculelor livrate și comandate va fi diferită).
Primul loc în clasamentul furnizorilor de elicoptere polivalente în ceea ce privește numărul de mașini livrate și comandate pentru perioada 2008-2015. este ocupat de Franța (696 de mașini în valoare de 7, 974 miliarde de dolari). În ceea ce privește valoarea, Franța ocupă locul al doilea.
Creșterea cererii de elicoptere a consorțiului european „Eurocopter” este evidentă: în 2008-2011. În 2012-2015 au fost exportate 331 de elicoptere noi în valoare de 3,25 miliarde de dolari. volumul de vânzări proiectat este de 365 de mașini în valoare de 4.719 miliarde de dolari.
Având în vedere tendințele recente de creștere de pe piață, producătorii francezi din a doua perioadă de 4 ani își pot crește semnificativ performanța după finalizarea licitațiilor internaționale în curs. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Franța este liderul în clasa elicopterelor ușoare, spre deosebire de Rusia și Statele Unite, care furnizează în principal elicoptere pentru serviciu mediu în acest segment.
Rusia ocupă locul doi în ceea ce privește cantitatea (492 de vehicule în valoare de 6,15 miliarde de dolari). În ceea ce privește valoarea, Rusia ocupă locul 4.
În 2008-2011. Au fost exportate 278 de mașini pentru suma de 2, 792 miliarde de dolari, pentru perioada 2012-2015. cartea de comenzi de până acum este de 214 de elicoptere noi pentru suma de 3, 362 miliarde de dolari. Această cifră pentru Rusia este departe de a fi definitivă și până la sfârșitul anului 2012 ar putea crește.
Al treilea loc în rating în ceea ce privește parametrii cantitativi este ocupat de Statele Unite (355 de mașini în valoare de 10,2 miliarde de dolari). În ceea ce privește valoarea, Statele Unite ocupă primul loc.
În 2008-2011. Au fost exportate 158 de vehicule pentru suma de 3, 217 miliarde de dolari, carnetul de comenzi pentru perioada 2012-2015. este de 197 de elicoptere noi în valoare de 6, 983 miliarde de dolari.
Italia ocupă locul patru în ceea ce privește numărul de vehicule livrate și comandate (191 vehicule în valoare de 4, 254 miliarde de dolari). În ceea ce privește valoarea, Italia ocupă locul 5.
În 2008-2011. Au fost exportate 153 de mașini pentru suma de 2,919 miliarde de dolari, pentru perioada 2012-2015. cartea de comenzi actuală este de 38 de elicoptere noi până acum.
Locul cinci în ceea ce privește parametrii cantitativi cu cea mai recentă dezvoltare comună europeană - elicopterul NH-90 - este ocupat de Germania (145 de avioane în valoare de 7,67 miliarde de dolari). Elicoptere de acest tip sunt atribuite Germaniei ca principalul contractant al programului. În ceea ce privește valoarea, Germania ocupă locul al treilea.
În 2008-2011. Au fost exportate 71 de elicoptere noi pentru suma de 3, 131 miliarde de dolari, pentru perioada 2012-2015. restanța comenzilor este de 74 de mașini în valoare de 4.535 miliarde de dolari.
Locul șase cu elicoptere Z-9 (o versiune a elicopterului SA-365 Dauphin produs sub licență franceză) este ocupat de China (47 de avioane în valoare de 503,8 milioane de dolari). În 2008-2011. Au fost exportate 4 mașini pentru suma de 30 de milioane de dolari, pentru perioada 2012-2015. restanța comenzilor este de 43 de elicoptere noi pentru suma de 473,8 milioane de dolari.
Locul șaptelea cu livrarea elicopterelor SA-315B „Lama” și a elicopterelor ușoare multifuncționale „Dhruv”, fabricate sub licență franceză, este ocupat de India (10 aeronave în valoare de 76,5 milioane de dolari).
Locul opt cu elicopterul W-3 „Sokol” (versiunea elicopterului rus Mi-2) este ocupat de Polonia (10 aeronave în valoare de 859,8 milioane de dolari). În prima perioadă de 4 ani, au fost exportate 2 elicoptere pentru suma de 14 milioane de dolari, în a doua perioadă volumul de livrări proiectat fiind de 8 unități. în valoare de 59,8 milioane de dolari.
În categoria „licitație” în 2014-2015 este planificată achiziționarea a 219 elicoptere polivalente de transport militar în valoare de 3,252 miliarde de dolari, ceea ce poate face ajustări la distribuția țărilor exportatoare în ratingul actual.
Conform metodologiei TsAMTO, categoria „nouă” include livrări de elicoptere multifuncționale noi la un cost, programe licențiate, precum și livrări de elicoptere de la Forțele Armate ale țărilor exportatoare, actualizate la nivelul mașinilor practic noi cu un serviciu extins viață, al cărui preț la momentul livrării este mai mare de 50% din costul unui nou elicopter de același tip pentru aceeași perioadă de timp, dar nu mai puțin de 3 milioane de dolari.
